1-я сторона
1. Я портвейном пропах и смородиной...
2. Скуден вечный рацион
3. Охота
4. Я шел по жизни, как прохожий...
5. Дожди избавляют от слез...
6. История любви
7. Пилигримы
8. В этой книге только лица...
9. Фламинго
10. По белому синему свету...
11. Я слышу гармонии звуки...
12. Бессонница
13. Нехорошо, что молодые...
2-я сторона
14. У мягкой и ласковой девушки Лены...
15. Среди лгунов и...
16. Мудрый маг
17. Ты сам реши в какой стране...
18. Любезные верные други...
19. Словно тысячи тысяч оркестров...
20. В белом смокинге... (Посвящение Окуджаве)
21. Мне тепло в твоей тени
22. Давно он не мыт...
23. Душа и тело
24. Михайло
25. Белое стало черным...
Кассета
А. Дольский